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(划重点)广汽H股换股上市方案确定

时间:2023-01-12 来源网站:黑老虎财经网

广汽H股换股上市方案确定

广汽H股换股上市方案确定 更新时间:2010-5-20 0:13:04   记者 刘卫 19日发自深圳 记者 王端 19日发自香港)骏威汽车有限公司5月19日宣布,其母公司广州汽车集团股份有限公司拟以0.378610股该公司股票换取1股骏威汽车的股票,进而私有化旗下骏威汽车,最终以介绍上市的方式在香港交易所挂牌。

这意味着,历时八年的广汽整体上市计划,接近成功只有一步之遥。若交易成功,这将是香港交易所第一家经由换股方式介绍上市的公司。

根据骏威汽车发布的公告,广汽董事会已于5月18日正式要求骏威董事会向安排股东提出私有化建议,由广汽对骏威进行私有化。

广汽是骏威的大股东,目前透过旗下中隆投资有限公司持有骏威37.9%的股权。骏威则持有广汽重要的利润源——广汽本田50%的股权。

广汽的估值顾问英高财务有限公司估计,2010年5月19日每股广汽H股的估值介乎人民币11.94元至12.71元之间。广汽私有化骏威过程中,骏威股东将按每股骏威收取0.378610股广汽H股进行换股,相当于每股骏威股份大概的估值将介乎5.16港元至5.49港元之间。

目前,骏威发行的总股本约为75亿股,按此估值,骏威的全部发行股本约为387.7亿港元至412亿港元。

身兼骏威董事长的广汽董事长张房有5月19日在香港表示,私有化骏威作价合理,定价考虑因素包括行业可比公司过去私有化溢价水平,其次参考今年股东收益及利润贡献,加上广汽后续发展等因素,相对投资者有吸引力,有信心能够获得骏威股东大会通过。

广汽介绍上市4月29日在香港联交所聆讯,当日骏威开始停牌,至5月19日上午复牌,股价低开4.23%报4.30港元,随后股价跌幅扩大,最低曾下探至3.80港元,跌幅达15.37%。中午收报3.85元/股。

对于股价大幅下挫,张房有表示,股价下跌是因为公司在市况较高的时候停牌,现时复牌出现理性补跌。张房有指,尽管股价出现大幅下跌,但是成交很活跃,显示投资者对骏威仍然有信心。目前,广汽暂时无意提高私有化作价。

确定换股定价后,获得骏威原股东的同意则是私有化另一大难点。根据香港条例,私有化获得通过需要同时满足两项条件,一是在参加投票的独立股东代表权益中,至少有75%以上赞成,同时反对票不得超过10%。二是要求超过半数出席股东大会的股东同意私有化,才可放行。股东大会通过后,还需要法院审批,骏威的上市地位才能被取消,而广汽则可实现整体上市。

张房有表示,骏威将在6月初派发协议安排文件,6月底召开股东特别大会,若顺利通过,广汽可望于7月底实现整体上市。

他也在发布会上多次强调,广汽集团上市并非以融资为目的,集团本身具有盈利能力,并没融资迫切性。若私有化未能获骏威股东会通过,广汽仍然会寻求在合适的时间、合适的形式、合适的地点,以其他途径上市。

是次交易,广汽聘用摩根大通、摩根士丹利及中金作为私有及安排的联席财务顾问。

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